El gasto de bolsillo en salud en Chile supera al promedio de los países OCDE
La mayoría de los contratantes proviene de Fonasa, son mujeres y jóvenes. Hay seguros que parten de los $10 mil y las coberturas llegan hasta $100%. La industria prevé que el dinamismo en la contratación de seguros continuará ·
JESSICA MARTICORENA, FUENTE: EL MERCURIO www.elmercurio.com/
Tras un año de tramitación, esta semana el Congreso despachó la Ley Corta de Isapres, cerrando con ello una larga travesía que se prolongó por 18 meses y que se gatilló con dos fallos en la Corte Suprema: uno de noviembre de 2022 y otro de agosto de 2023. A través de ellos, el Máximo tribunal cuestionó la tabla de factores aplicada por las Isapres para calcular el riesgo de sus afiliados y las primas cobradas por las aseguradoras por las enfermedades que son parte de las Garantías Explícitas en Salud (GES). Con sus sentencias, además, la Suprema estableció una deuda que las isapres deben devolver a los afiliados, estimada por la Superintendencia de Salud en unos USS 1.250 millones, lo que puso en riesgo la continuidad del sistema privado de salud y, con ello, amenazó con hacer colapsar a Fonasa.
Frente a dicha incertidumbre y la posibilidad de quedar sin cobertura de salud, muchos afiliados, tanto del sistema privado como del público, han optado por contratar seguros complementarios de salud. Y ante la mayor demanda, también ha crecido la oferta de seguros ofrecidos en el mercado.
“Lo que hemos visto en la industria es un mayor dinamismo de las compañías por desarrollar y ofrecer nuevos e innovadores productos (…) Las cifras de los últimos años – 2021,2022 y 2023- no se ven con claridad por estar junto a las pólizas obligatorias del covid-19 que ya han disminuido en su mayoría. Sin embargo, podemos ver que al año 2020, sin dicha póliza, había 9,1 millones de seguros en salud y hoy existen 10,4 millones”, resalta la Asociación de Aseguradores. Es decir, descontando la variable covid que puede generar distorsiones, el alza en el número de personas con seguros de salud subió un 14% entre 2020 y marzo de 2024. Ahora bien, el incremento es aún mayor si se considera un horizonte más amplio de tiempo. Así, por ejemplo, en un período de seis años, comparando desde el cierre de 2018 a marzo de 2024, el alza llega al 35% en el número de asegurados.
La mayor cantidad de asegurados en la industria está en pólizas colectivas, que representan el 45% del total. “Estas son las pólizas que se venden a través de los empleadores, normalmente se entregan como parte de los beneficios laborales. Una característica muy apreciada es la cobertura de medicamentos ambulatorios, que no tienen mayor cobertura, con algunas excepciones, en los sistemas pre… (ilegible).
Otro dato revelador que evidencia el comportamiento de la industria es el aumento de valor de las pólizas de salud complementarias. En la entidad gremial explican que si bien entre 2021 y 2023 los seguros que incluyen cobertura covid aumentaron en cantidad, se trataba más bien de pólizas de bajo costo, ya diferencia de esa realidad, actualmente lo que se constata es un aumento en el valor de los seguros de salud contratados. De esa manera, la prima directa -el ingreso total de las compañías por la venta de ese tipo de seguros- subió desde las 5,6 millones de UF en marzo de 2020, a 6,9 millones de UF en marzo de este año.
Esto es, un alza de 23%. Para los expertos no hay dos lecturas: la contratación de seguros continuará dinámica. “Con la ley Corta no se aleja la posibilidad de caída de alguna Isapre, porque se mantiene la incertidumbre financiera del sistema. Lo que buscó la ley fue evitar una caída sistemática de las isapres, pero aún persiste el riesgo para algunas de ellas, que no alcanzan a recuperar el equilibrio financiero. La amenaza persiste, mientras no exista un proyecto de reforma a la salud más estructural. Frente a esa incertidumbre y a la desprotección que sienten, las
personas están buscando mecanismos adicionales para enfrentar el gasto de bolsillo en salud, por lo mismo, es esperable que la contratación de seguros complementarios siga aumentando”, asevera Patricio Fernández, exsuperintendente de Salud. Y entrega un dato revelador: el gasto de bolsillo en salud en Chile (gasto directo que realiza la población para atenciones y servicios de salud) es uno de los más altos de los países OCDE. “El 30% de lo que se destina a salud en Chile es gasto de bolsillo”, apunta la exautoridad. Según estadísticas de la OCDE, el promedio del gasto total en salud pagado directamente por las personas es de 18% 85% de Fonasa y 60% mujeres
Distintos players que comercializan seguros de salud hablan de un verdadero auge de este tipo de productos, pues en muchos casos la demanda particular de cada compañía supera con creces el promedio de la industria. “La contratación de los seguros Soy Red-Salud ha ido en constante aumento desde principios de 2023. Abril de este año fue el mes récord de contratación de nuestros seguros, período de experimentó un crecimiento del 26% en comparación a marzo de 2024”, destaca Leonardo Álvarez, gerente de Seguros RedSalud. Y da cuenta del perfil del asegurado: más del 85% de los contratantes pertenecen a Fonasa y alrededor del 60% son mujeres.
El ejecutivo explica que en enero del año pasado lanzaron los primeros seguros complementario y actualmente ofrecen 10, orientados a cubrir distintas necesidades, que están dirigidos a pacientes Fonasa e isapres. “Son planes cerrados para atenciones en Red Salud a lo largo de Chile; es decir, pueden ser utilizados en toda la red de nueve clínicas y centros médicos distribuidos en el país. En el caso del seguro oncológico… (Ilegible) considera atenciones en el Instituto del Cáncer RedSalud”, precisa Álvarez. Y detalla que “tenemos seguros ambulatorios que parten desde 0,25 UF mensuales y, en el caso de los seguros hospitalarios, desde 0.36 UF mensuales”.
Entre 30 y 45 años
En Alemana Seguros, su gerente general, Álvaro Gacitúa explica que comercializan cuatro productos complementarios de salud con cobertura hospitalaria en toda la red de prestadores de Grupo Alemana (que considera las clínicas Alemana de Santiago, Temuco, Valdivia y Osorno). Además, cuentan con una cobertura adicional en consultas médicas y exámenes de diagnóstico, dirigidos a clientes con Isapre y Fonasa. “La demanda por nuestros productos ha tenido un crecimiento sostenido. El 2023 las contrataciones crecieron un 36%
respecto al año anterior, medido en número de nuevos asegurados, mientras que el primer trimestre de 2024 aumentó un 14% respecto al último trimestre del 2023”, resalta Gacitúa.
Agrega que estos seguros son contratados principalmente por personas de entre 30 y 45 años de edad, la mayoría mujeres. Puntualiza que el precio promedio mensual del producto
preferido alcanza a UF 0,67 por persona. “Abril fue el mes récord de contratación, con un crecimiento del 26% en comparación a
marzo”, dice Leonardo Álvarez, gerente de Seguros RedSalud. “Hay seguros ambulatorios que cerraron el primer trimestre con un aumento de 162%
respecto al mismo trimestre del año anterior”, indica e Red Dávila. “Considerando todas nuestras líneas de seguros individuales, en el último año tenemos
12 mil nuevos clientes”, afirma Paola Herrera, gerenta de Bupa Seguros Y cree que el boom por este tipo de seguros continuará. “Definitivamente, porque todo
lo que está ocurriendo actualmente en el sector de la salud contribuye a generar conciencia sobre la importancia de contar con protección financiera adecuada para poder acceder a
atenciones de salud en el sector privado” anticipa Gacitúa.
Desde Clínica Santa María también reconocen que “existe un aumento significativo de beneficiarios de isapres y Fonasa que buscan aumentar sus coberturas en las atenciones
ambulatorias y hospitalarias. Existe una creciente búsqueda por certidumbre y tranquilidad. Por tanto, las personas buscan mayor protección financiera a la hora de atenderse, lo que
probablemente continuará empujando al alza la demanda por seguros complementarios”. Detallan que hoy cuentan con seis líneas de seguros complementarios ambulatorios y
hospitalarios, tanto individuales como asociados a eventos catastróficos, dirigidos a afiliados de isapres y Fonasa, que ofrecen cobertura en toda la red de Clínica Santa María. Subrayan
que cuentan con un perfil variado de asegurados en todos los tramos etarios, aunque, acotan, “a nivel global, la contratación mayoritaria, en promedio, es de hombres”.
Alza de 162% y 30 mil asegurados
En Red Dávila comercializan ocho líneas de seguros que entregan distintas coberturas, llegando incluso al 100%. Y remarcan que la demanda ha tenido un avance exponencial. “Hay seguros de carácter ambulatorio que cerraron el primer trimestre con un aumento de un 162% respecto al mismo trimestre del año anterior, así como productos hospitalarios que entregan protección en caso de sufrir un evento de alto costo que también presentan un alto crecimiento en su contratación”, expresan.
Además, otros seguros específicos, como los oncológicos, también evidencian un salto relevante, “aumentando su venta nueve veces respecto al mismo trimestre del año anterior”.
Ante la abultada demanda, en Dávila desarrollaron nuevos productos, como el seguro de exámenes e imágenes, donde ya cuentan con 5.000 pólizas al primer trimestre de este 2024.
Con todo, enfatizan que actualmente Dávila… (ilegible) tienen atención preferente en la red. “A nivel global, la contratación mayoritaria es de mujeres y familias, y beneficiarios de
Fonasa”, precisan.
Primas promedio desde $10.000
En Bupa Seguros también han notado un aumento vertiginoso en la contratación de seguros de salud. “Considerando todas nuestras líneas de seguros individuales, en el último
año tenemos 12 mil nuevos clientes”, destaca la gerenta Paola Herrera. Ese aumento acelerado también lo han percibido en el segmento pymes, “que buscan mayor protección
para sus trabajadores”.
La ejecutiva detalla que los contratos tienen, en promedio, 1,6 beneficiarios, en línea con el perfil de los nuevos asegurados, “principalmente personas jóvenes (entre 25 y 35 años) y familias pequeñas con más de 1 carga”. Y añade que la cartera actual está conformada por un 85% de clientes Fonasa y un 15% proveniente de isapres. Para los seguros individuales y dependiendo de la línea de negocio, la prima promedio por beneficiario va desde UF 0,69 hasta UF 2.
En MetLife refrendan el avance y afirman que “desde el 2022 a la fecha hemos evidenciado un aumento superior al 120% en la demanda de seguros de salud. Hemos notado un aumento de contratantes del segmento Fonasa y también de asegurados que disminuyen la cobertura complementaria”. Especifican que ofrecen distintas opciones de seguros complementarios de salud, con primas promedio que van desde los $10.000 en adelante. Para Bci Seguros, el crecimiento de la contratación de seguros de salud viene dándose en forma consistente en el último año. “En el último trimestre del 2023 llegaba a un 15% de crecimiento en primas y en el primer trimestre de este año sigue creciendo en forma constante, en medio de la crisis que viven las isapres y la migración de sus usuarios a Fonasa”, explica la gerenta de Negocios Salud y Canales Remotos, Paola Derpich.
Detalla que los precios de un seguro complementario varían entre $35.000 a $50.000 o más, según grupo familiar, y los modulares (que sirven a determinados segmentos, actividades o riesgos) van desde $8.000 a $15.000. Y coincide en el curso que tomará el mercado. “La reciente aprobación de la Ley Corta y los impactos que ha generado traerán un alza de planes, migración de clientes de isapre a Fonasa y una baja en las coberturas, con el encarecimiento de la salud y una red de prestadores más acotada. Debemos esperar un gran dinamismo en este mercado”, prevé.
